五大行净利润增速下降 【金沙澳门官方网站】业

摘要:27日晚间,随着 南京银行 、 兴业银行 相继披露年报,16家A股上市银行2015年成绩单全部亮相。据经济导报记者统计,2015年16家上市银行实现净利润共1.27万亿元。 虽然银行板块的盈利能力仍不容小觑,但整体净利润增速乏力,不良贷款持续上涨的困境正围堵银行...

[摘要]五大行净利增速下降银行2015年增速2014年增速农行0.5% 12.6%工行0.7% 7.2%建行0.94% 9.17%中行1.1% 11.15%交行1.5% 5.59%。

  27日晚间,随着南京银行、兴业银行相继披露年报,16家A股上市银行2015年成绩单全部亮相。据经济导报记者统计,2015年16家上市银行实现净利润共1.27万亿元。

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  虽然银行板块的盈利能力仍不容小觑,但整体净利润增速乏力,不良贷款持续上涨的困境正围堵银行业。银行正跟“躺着赚钱”的日子说再见,也即将迎来不良资产的处置高峰期。不良资产证券化、债转股等方式正作为不良贷款的有效解决途径受到各方关注。

截至8月30日晚间,16家上市银行中报披露完毕,从各家银行相继交出的成绩单来看,甚至可以用“有点惨淡”来形容。其中,工农中建交五大行的净利润增速齐齐跌破2%,股份制银行也普遍进入个位增速,仅有三家城商行和平安银行[0.09%资金研报]的净利润增速在10%以上。与此对应的是不良贷款余额和不良率的“双升”。增速放缓、资产质量出现一定下滑似乎成了经济“新常态”下银行业的一个“新常态”。

  个位数增速

尽管业界对银行业利润增速放缓有一定的心理预期,但从半年报来看,净利增速出现同比大幅下滑已有扩散之势,这其中尤以四大银行外加交通银行[-0.44% 资金研报]成为“重灾区”。其中,农行以0.5%的净利微增垫底,工行略高一点,为0.7%,建行同比增长仅0.94%,中行为1.1%,交行1.5%,均跌落到2%以下。而去年同期,几大行的这一数据分别为12.6%、7.2%、9.17%、11.15%和5.59%。

金沙澳门官方网站,  在1.27万亿元的上市银行净利润中,国有五大行就包揽了四分之三的规模,去年合计实现净利润0.92万亿元。其中,工商银行和建设银行作为16家上市银行中仅有的两家净利润超过2000亿元的“航母级”上市银行,去年归属于母公司股东的净利润分别达2771.31亿元、2281.45亿元。

与国有大行相比,股份制银行要略好,7家全国性股份制商业银行中,平安银行以15.02%的净利润增速“夺冠”,光大银行[-0.70% 资金研报]以2.49%的净利润增长率垫底,只略高于五大行。体量较小的南京银行[-2.32% 资金 研报]、宁波银行[-1.85% 资金研报]和北京银行[-2.02% 资金 研报]仍保持双位数的增长,其中南京银行以24.45%的利润增速“傲视群雄”,展现了小银行“船小好调头”的灵活特征。

  不过,在亮丽的数字背后,净利增速的节节败退成为不争的事实。国有五大行中,除交通银行净利润同比增长1.03%外,其他四大行净利润增长竟不足1%。其中,中国银行净利润增速为0.74%、农业银行为0.62%、工商银行为0.48%、建设银行仅为0.14%。

不过,如果只看绝对量的话,16家上市银行的赚钱能力还是比较惊人的。根据16家银行归属于上市公司股东的净利润计算,上半年16家上市银行共计实现净利润7021.91亿元,平均日赚38.5亿元。其中五大行上半年实现净利润总额超过5138亿元,平均日赚28亿元。

  在如此大环境下,此前增速较快的股份制银行也未能幸免。在8家股份制银行中,仅有平安银行以10.42%的增速保持了净利润两位数的增长,但这与2014年30%的净利增幅冠军地位相比,业绩回落较为明显。

不良“双升” 现“新爆发点”

  其他7家股份制银行全部仅实现个位数增长,除浦发银行和兴业银行外,有5家业绩增速跌至5.02%(包含)以下。

与净利增速大幅放缓对应的是,除宁波银行外,多家银行不良贷款余额和不良率都出现了“双升”,有的还涨幅惊人,如平安银行不良贷款余额增幅近50%,不良率也较年初上升0.3个百分点到1.32%,而这还算16家上市银行中不良率相对偏低的。

  相比之下,城商行表现较为亮眼。中投证券分析师张镭就表示,3家城商行业绩增速和资产质量水平都领跑16家上市银行,其中,南京银行、宁波银行净利润增速分别高达24.82%、16.29%,且是16家上市银行中仅有的净利润增速超上年度的公司。

除了三家城商行的不良率仍在1%以下外,其他13家上市银行的不良率全部都升至1%以上。其中,农行在净利增速最低的同时又夺得了不良率最高,达到1.83%,在16家上市银行中居首;宁波银行不良率连续7个季度维持0.89%,也是16家上市银行不良率最低水平。

  整体来看,2015年16家上市银行中,仅有3家银行净利增速超过10%,有13家银行净利增速回归个位数,而且0.14%的增长率也刷新了行业最低业绩增幅记录。要知道,在2014年,16家上市银行中有7家实现了10%以上业绩增幅,仅有9家净利增速为个位数,其中最低业绩增幅也有3%。

在经济下行趋势的外部环境下,银行资产质量承压也是预料中事。面对日益严峻的环境,工行行长易会满表示,下半年全行上下还要打一场质量资产的攻坚战,来确保资产质量不要出现大的波动。

  在2016年的业绩中,国有五大行中会否出现利润负增长?个位数的净利增速队伍是否仍会壮大?种种看似大胆,但又颇为现实的预测令业界担忧。

平安银行高层在此前业绩报告会上也透露,今年上半年,不良资产发生区域和行业分布都有了新的发展,像福建和珠三角都出现了问题资产的爆发,并且随着大宗商品价格的持续下降,商品体系的风险也由钢贸企业扩展到煤、油大宗材料领域,这些领域风险也集中爆发,给整个银行业的不良资产都带来新的压力。

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