10 家“银行系”险企 2018 冷暖不一 农银人寿惨变

  保费规模仍在第二梯队

背靠五大行的寿险公司 2018 年都表现不佳,其中农银人寿表现最差,成为 5 家中唯一亏损的寿险。

  另外,银行系险企在股东的整个布局内,也发挥着自己对于母公司的协同作用,光大永明方面对记者表示,2016年光大集团旗下银、保、信共同打造跨界组合产品《至爱相传保险金信托计划》,具有合理避税避债、灵活传承和持续增值等优点。

从原保费收入增速来看,光大永明在 2018 年增速最高,为 46.1%。接下来依次为中邮人寿 40.4%、中信保诚 28.0%、招商信诺 17.5%、中荷人寿 16.7%。

  工银安盛方面对记者表示,在与工行的合作方面,主要秉承“资产管理一体化,产品研发一体化,营销服务一体化,人才队伍一体化”,由此可见,银行系险企与银行股东方的合作已经不限于渠道,而是渗透到资管、营销等各个方面。

其余五家 " 银行系 " 旗下中邮人寿、中信保诚、招商信诺、光大永明、中荷人寿 5 家公司排名出现上升,依次列第 11 位、第 24 位、第 26 位、第 32 位、第 48 位。

  另外,银行系险企分支机构较少也是问题,《投资者报》记者观察到,大多数银行系险企分公司机构数量一般在10家左右,新分公司成立的步骤也比较慢,据记者统计,2016年11家银行系险企中,仅有中邮人寿、工银安盛等6家险企获得了分公司成立或开业的批复,总计9个分公司。上述银行系险企管理人士对记者表示,公司也在考虑开设更多的分公司网点,以便于地方银行进一步合作。

俗话说,背靠大树好乘凉。但是对于 " 背靠大树 " 的银行系寿险公司来说,或许并非如此,甚至可能会 " 背靠的大树 " 越大,自己的业绩越 " 凉 "。

  过去一年中,银行与保险公司的协同也出现了一些新的变化。例如观念上的转变,过去保险公司可能更多将银行定位于一个客户入口,一个销售渠道,但现在更多是将保险产品融入到银行各个渠道,成为客户投资理财配置的一种方式,与银行其他理财产品进行相互配合。

公开资料显示,2011 年底,农业银行宣布入股嘉禾人寿,2013 年 1 月将其更名为农银人寿。

  中邮人寿、中荷人寿、工银安盛净利润都有所上涨。其中工银安盛净利润上涨12%至5亿元,排名银行系险企首位,公司方面对《投资者报》记者表示,净利润上涨主要得益于转型成效凸现、内部管理提质增效等。

这 5 家公司背靠的银行渠道都不分伯仲,为什么农银人寿反而出现亏损呢?

  老问题仍无新办法

随着原保费收入的下降,5 家大行旗下的寿险公司行业排名在 2018 年也出现了下滑。在 81 家有可比数据的寿险公司中,工银安盛、建信人寿、农银人寿、交银康联、中银三星依次列第 16 位、第 20 位、第 23 位、第 36 位、第 53 位。

  据保监会公布的2016年规模保费数据显示,9家寿险公司2016年规模保费无一家跻身前十位置,排名最靠前的是建信人寿,76家人身险公司中排名第15位,余下8家险企光大永明、工银安盛、中邮人寿、农银人寿、招商信诺、交银康联、中银三星、中荷人寿,分别排名行业第19、20、22、24、38、39、49、55位。

农银人寿成唯一亏损

  过去一年,银行系险企过度依赖银保渠道的毛病却仍未得到明显缓解。《投资者报》记者根据公司披露的关联交易信息发现,银保渠道目前仍是银行系险企的主要销售渠道。如建信人寿、交银康联、农银人寿、工银安盛、招商信诺等,2016年规模保费中,至少都有70%以上来源于背靠的银行股东方。工银安盛占比甚至高达92%,资料显示,2016年公司委托工商银行代理销售保险产品共计319亿元(含柜面、网销和自助终端等新渠道保费及续期保费)。

而 2018 年全年保险业实现原保费收入 3.8 万亿元,同比增长 3.92%。银行系寿险并没有超出平均水平,走出独立的走势。

摘要:都说背靠大树好乘凉,但是作为银行控股的保险公司,它们的发展情况却远没有想象的好。 据《投资者报》记者统计,截至2016年年底,银行系险企数量已达11家,包括建信人寿、工银安盛、交银康联、农银人寿、中邮人寿、中荷人寿等寿险公司及中银保险、建信财险两...

具体来看," 银行系 " 险企原保费收入排名前五的公司,分别是中邮人寿实现原保费收入为 576.58 亿元,工银安盛为 336.81 亿元,建信人寿为 249.07 亿元,农银人寿为 176.38 亿元,招商信诺人寿为 150.62 亿元。

  银保合作有新变化

保费增长分化,五大行全部 " 躺枪 "

  据保监会公布的数据显示,2016年银行系险企规模保费都得到了一定提升,交银康联甚至同比增长近2倍达120亿元。但是整体来说,大部分银行系寿险公司保费规模仍然处于第二梯队。

根据 5 大行公布的年报数据,5 家寿险公司 2018 年盈利能力排名分别是中银人寿,建信人寿,工银安盛以及农银人寿,净利润分别是 8.54 亿港元、6.15 亿元、0.94 亿元、-7.6 亿元。

  从规模来看,2016年9家银行系寿险规模保费都在行业10名开外,并且出现明显分化趋势。其中,建信人寿以574亿排名行业15位,光大永明、工银安盛则分别以412亿、346亿排名19、20位,规模最小的中荷人寿,仅有33亿,在77家寿险公司中排名第55位。从业绩上看,去年至少有5家银行系寿险净利润出现了下滑,如光大永明净利润仅为1.24亿元,同比下降56%。

众所周知," 银行系 " 保险公司在银保渠道上拥有比一般保险公司 " 先天 " 的优势。客户在选择银保渠道保险产品时,出于对银行的信任,自然也会更多地倾向于 " 银行系 "。

  在过去的一年中,由于寿险业务转型,银保渠道正在缩减。作为正统银行系的保险公司,它们是否也在进行转型?整个寿险业务结构的变化是否也在影响这些公司的发展潜力?

在保险业回归保障本源的当下,随着个险渠道与业务价值的关联度越来越高,银行渠道的转型已经迫在眉睫。

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