不良贷新动向:采矿业风险加速暴露 长三角地区

金沙澳门官方网站,摘要:截至目前,在A股上市的全国性银行中,已有11家公布2016年年报,包括5家国有大行和6家股份行。虽然这11家银行不良贷款规模继续增长,但无论从增速,还是不良贷款率变动幅度看,不良贷款均呈现逐渐企稳态势。 从行业及地区分布看:一方面,资产质量风险继续在...

截至目前,16家上市银行中的12家已公布2012年业绩报告或快报。其中,11家银行不良贷款余额上升,8家不良贷款余额和不良贷款率双升。

  截至目前,在A股上市的全国性银行中,已有11家公布2016年年报,包括5家国有大行和6家股份行。虽然这11家银行不良贷款规模继续增长,但无论从增速,还是不良贷款率变动幅度看,不良贷款均呈现逐渐企稳态势。

不良贷款余额普升

  从行业及地区分布看:一方面,资产质量风险继续在产能过剩行业暴露,尤其是制造业、批发零售业不良贷款较为集中,但不良增速有所放缓;另一方面,已有数家银行华东地区(主要是长三角)不良状况出现企稳甚至下降现象。

资产质量问题在此次银行“年考”中引人注目。年报显示,五大商业银行2012年不良贷款总额接近3300亿元。除不良贷款余额和不良率最高的农行继续保持“双降”之外,工、中、建、交行的不良贷款余额均呈上升态势。

  而不良贷款的构成,也对各行信贷投放策略有明显影响:不少银行选择压缩制造业、批发零售业和采矿业存量贷款,同时加大对交运仓储、电热燃水、水利环境等基础设施行业的信贷投放;随着沿海发达地区资产质量企稳,银行也大多选择加大对长三角、珠三角地区的信贷投放。

7家股份制银行中,平安、浦发、兴业、中信、招商、民生和光大银行的不良贷款额和不良率全部出现双升。其中,中信银行2012年净利润几乎零增长,不良贷款余额达122亿元,增加37亿元。

  采矿业不良贷款

专家认为,经济增速下滑是不良贷款反弹主因。宏观经济不景气,企业和个人还款能力下降,银行不良贷款因而上升。

  整体增幅逾50%

农行行长张云表示,尽管各家银行不良资产有所变化,但总体而言仍处较低和可控范围。交行行长牛锡明说,在经济下行时期,交行不良率由2011年的最低点略有上升在预判中。

  数据显示,主要银行的不良贷款仍集中在批发零售业、制造业等与整体经济形势关联较密切的行业,但这两个行业去年不良贷款增幅却较2015年有明显下滑,各行批发零售业和制造业不良贷款占全部公司贷款不良的比例也普遍较去年初有所下降。

年报显示,至2012年末,工、中、建行不良贷款率均不超过1%,交行不良率虽升0.06个百分点,也只有0.92%;7家股份制银行不良率普升,也均不超过1%。

  从批发零售业不良贷款增长来看,去年仅有工行、浦发和平安3家银行增幅相对较大,其余银行该行业不良贷款企稳,其中中行、建行、民生行业不良贷款甚至较去年初出现下滑。这与2015年各行批发零售业不良贷款激增情况截然不同。

部分区域、行业呈不良率上升趋势

  制造业亦是不良贷款重灾区,甚至是多数银行不良贷款新增规模最大的行业。从绝对规模而言,四大行制造业不良贷款已接近2700亿元,远高于其他银行,但制造业不良较高的农行、建行该行业不良贷款去年增幅均低于3.5%,其中建行制造业不良贷款较去年初略有下滑。

本轮银行不良贷款上升呈现“区域集聚、行业集群”特点,长三角地区、制造业和批发零售业为不良率上升主要区域和行业。

  当然,这并非行业趋势,股份行制造业不良新增幅度仍在20%~50%之间,整体增幅虽较2015年有所下降,但风险继续暴露的态势没有改变。

工行行长杨凯生说,2012年银行业资产质量压力呈现区域化特征,工行在长三角地区的不良率从年初的0.65%升至0.8%。农行、建行、交行、招商、中信、浦发和平安银行均称“长三角”为其不良贷款余额增长的主要区域:农行该地区不良贷款余额较上年末增加48亿元,建行该地区不良率由1.31%升至1.97%,招商银行不良贷款增量的69%集中于此。

  值得注意的是,采矿业贷款风险的加速暴露。除缺乏行业分布数据的交行外,其余10家银行采矿业不良贷款整体增幅超50%,民生、平安、浦发3家股份行该行业不良增幅甚至超过200%。

民间借贷发达的温州更是不良贷款重灾区。浦发银行称2012年末不良贷款余额89亿元,同比增加31亿元,九成来自浙江,75%来自温州。

  行业不良贷款数据的变化,也与银行对公信贷策略互相影响。数据显示,除缺乏数据的交行外,其余10家银行批发零售业、制造业和采矿业贷款余额均较年初整体压降,其中仅有民生、平安继续增加投放制造业贷款。

从行业上看,批发零售业和钢贸、光伏、造船等产能过剩行业,是银行不良贷款增长的高发行业。

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