金沙澳门官方网站上市银行发行可转债持续升温

摘要:6日,宁波银行6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉,100亿元的发行总量全部售罄,其中79.11%被原股东揽入囊中。经济导报记者注意到,单就已落地发行的债券而言,这是今年上市银行发行的第二单可转债。此前3月份,光大银行发行了规模为300亿元的光大转债。...

摘要:发行 可转债 是上市公司募集资金的渠道之一,今年以来,上市银行在发行可转债大军中异军突起。 12月6日, 宁波银行 6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉,100亿元的发行总量全部售罄,其中79.11%被原股东揽入囊中。就在两天前, 江阴银行 不超过20亿元可...

  6日,宁波银行6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉,100亿元的发行总量全部售罄,其中79.11%被原股东揽入囊中。经济导报记者注意到,单就已落地发行的债券而言,这是今年上市银行发行的第二单可转债。此前3月份,光大银行发行了规模为300亿元的“光大转债”。

  发行可转债是上市公司募集资金的渠道之一,今年以来,上市银行在发行可转债大军中异军突起。

  今年上市银行发行可转债的热情不断升温,就在此前两天,江阴银行不超过20亿元可转债的发行申请也获得证监会核准。Choice统计数据显示,年内可转债发行申请获准的A股上市银行已达5家,其他分别是光大银行、常熟银行、无锡银行、宁波银行。此外,今年以来共有10家上市银行发布了可转债预案,计划募集资金1895亿元。

  12月6日,宁波银行6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉,100亿元的发行总量全部售罄,其中79.11%被原股东揽入囊中。就在两天前,江阴银行不超过20亿元可转债的发行申请也获得证监会核准。

  据了解,宁波银行此次可转债发行计划去年年初便开始筹划,历时近两年终于落地。2016年1月,宁波银行董事会审议通过了拟发行可转债总额为不超过人民币100亿元的议案,并于当年2月获得股东大会通过,2017年11月24日方案获得证监会核准。

  Choice统计数据显示,今年可转债发行申请获准的A股上市银行已达5家,分别是光大银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、宁波银行。此外,今年以来共有10家上市银行发布了可转债预案,计划募集资金1895亿元,这是过去10年银行可转债规模的两倍左右。

  从12月6日宁波银行公布的最终发行申购结果来看,此次100亿元规模的可转债已全部售罄。其中,原股东共优先配售79.11亿元,占本次发行总量的79.11%;一般社会公众投资者网上申购20.89亿元,中签率仅为0.052%。

  横向数据对比显示,截至2017年9月已公布预案的136只转债中,10只银行转债以1895亿元,48.74%的资金占比遥遥领先其他行业。

  不仅仅是计划发行可转债的银行数量呈增加趋势,上市银行的可转债规模也是“巨无霸”级的。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉时代周报记者,可转债具有股票的股性,又具有债券的债性,相对于股票发行,审批会比较容易。相对于债来说,可转债将来有可能在股价上涨时转成股票,减轻银行财务支出的负担。

  经济导报记者注意到,浦发银行、民生银行均计划以可转债分别募资不超过500亿元,为今年可转债预案发行规模之最。其次是中信银行,今年2月股东大会通过了发行不超过400亿元可转债的相关议案。平安银行也在下半年公告表示,拟公开发行不超过260亿元可转债以支持未来业务发展。

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  此外,吴江银行、常熟银行、无锡银行、张家港银行拟通过可转债分别募资25亿元、30亿元、30亿元、30亿元。从募资额来看,上述10家上市银行拟募集资金量达到1895亿元。

  宁波银行从去年年初开始筹划可转债发行计划,两年时间,发行100亿元规模的可转债已全部售罄。其中,原股东共优先配售79.11亿元,占本次发行总量的79.11%;一般社会公众投资者网上申购20.89亿元,中签率仅为0.052%。

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  这是继光大银行后,今年上市银行发行的第二单可转债。今年3月,光大银行发行了规模为300亿元的“光大转债”。

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  事实上,2017年以来,多家银行正计划或者已经完成资本补充的融资计划,其中就有10家上市银行发布了可转债预案,计划募集资金1895亿元。而过去十年中,仅有中国银行、工商银行和民生银行发行过可转债,合计850亿元。不管是从计划发行可转债的银行数量看,还是上市银行的可转债规模,都持续走高。

  据了解,在发行可转债的上市银行中,浦发银行、民生银行计划可转债分别募资不超过500亿元,稳居今年可转债预案发行规模第一;第二是中信银行,计划发行不超过400亿元可转债;平安银行拟公开发行不超过260亿元可转债排第三。此外江阴银行、吴江银行、常熟银行、无锡银行、张家港行拟通过可转债分别募资20亿元、25亿元、30亿元、30亿元、30亿元排上榜。

  杨德龙在接受时代周报记者采访时多次提到,今年可转债市场非常火爆,外部环境非常支持可转债发行。确实,可转债多次得到政策的支持。自2016年以来,证监会开始收紧再融资,包括鼓励以发行期首日为定价基准日,取消重组配套融资、延长股东锁定期,大股东参与定增必须通过直接认购。

  2017年2月,证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》进行了修改,对定增的规模、投向和频率都有着严格的限制。一直以来,定增因为可以直接补充资本成为上市公司再融资的主要工具,但是定增有了一定的限制,一定程度上变相拓宽可转债发行前景。

  5月26日,证监会又出台相关政策就可转债、可交换债发行方式作出修订,将现行的资金申购改为信用申购,以解决可转债和可交换债发行过程中产生的较大规模资金冻结问题。

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