金沙澳门官方网站生物医药抢跑科创板,最受益

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3月29日,上海证券交易所再受理9家科创板首次公开募股企业。由新疆火炬创业投资有限公司参股的新疆正和高新股权投资有限合伙企业(以下简称新疆正和高新基金)投资的北京木瓜移动科技股份有限公司成为科创板受理的企业之一,备受各界广泛关注。

科创板蓄势待发,市场热情正在被迅速点燃。

木瓜移动作为一家专注于大数据技术研发的科技型公司,由清华、斯坦福、谷歌背景的海归团队创立于2008年。公司的主营业务是利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为广大国内企业提供海外营销服务,为中国的开发者、新经济企业和媒体提供低成本、便捷、快速、精准的出海业务拓展和宣传服务。其综合营销服务网络已遍布北美、东南亚、南亚、中东、东欧等全球主要国家和地区,覆盖“一带一路”沿线65个国家。

科创板向为盈利的生物医药企业敞开大门,政策的先发优势使得这些企业率先拿到了一手好牌。

作为乌鲁木齐高新区国有企业乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司全资子公司,火炬创投是乌鲁木齐高新区唯一国有创投服务平台和自治区战略性新兴产业引导资金托管机构。

2019年3月22日,首批科创板申报企业于上交所科创板股票发行上市审核系统亮相。目前,已有79家企业获受理,其中不乏质地优良的生物医药企业,他们兼具独特的科创属性与卓越的研发能力。这些公司值得投资者们关注。

新疆正和高新基金由火炬创投作为乌鲁木齐高新区国有出资人,认缴该基金出资额2000万元,与社会资本方联合于2016年设立,总规模1亿元人民币,主要投资包括新能源新材料、先进制造与自动化、生物与新医药、资源与环保、电子信息等产业领域,由北京正和岛投资管理有限责任公司负责运营管理。

截止到4月17日,在科创板,迈出闯关第一步的企业已达79家,其中来自医疗健康领域的企业共计18家,占比近1/4。这18家生物医疗企业通过科创板拟融资合计146.12亿元。

双方的合作是有效利用、结合资源优势为高成长性企业提供资本、产业链和市场要素综合支撑,并通过反向招商支持区域产业结构优化升级。目前,新疆正和高新基金已投资项目4个,其中涉及信息技术、智能设备、大数据、智慧文体、智慧教育等市场主流发展行业。这次在上海证券交易所成为科创板受理企业之一的木瓜移动位列4个项目之中。

上交所公布科创板医药企业名单

“木瓜移动跻身科创板全国第四批受理企业之一,是新疆正和高新基金优秀投资项目的代表作,也体现出乌鲁木齐高新区对支持高新技术产业发展的决心。”高新集团董事长吕玉炜表示,通过国有资本的注入,为企业的成长提供了政策、资金、信息、市场、技术等多方扶持,不仅让企业有了更大的发展平台,同时为企业挖掘更广的发展空间,最终携手企业实现双方互惠共赢。

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据悉,科创板是由国家主席习近平于2018年11月5日在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布设立的,是独立于现有主板市场的新设板块。本次受理的企业中,涉及微芯生物、新材料、医药医疗、信息技术、移动互联网等行业领域,包括传音控股、交控科技、微电子科技、赛诺医疗等9家企业。

数据来源:上海证券交易所 晨哨并购整理

中国生物医药行业正在成为吸引投资最多的领域。华兴资本数据显示,中国对生物医药行业的融资总额在2018年创下了50亿美元的新高,2016年和2017年的融资额分别为35亿美元和40亿美元,年均增速一直保持在两位数以上。

科创板的推出,无疑为这些资本提供了新的退出途径。生物医药行业的专业属性对创投机构的投研及投后管理提出了更高的要求。只有在专业领域具备价值发掘能力的投资机构才能有机会在资本市场获得回报。

当大家聚焦科创板上市潜在企业名单时,同样是值得关注的是,在这些企业初创期布局他们的“伯乐”。

“抢占先机”的私募PE

截止到4月17日,上交所先后公布的科创板已获受理的医疗企业为18家,这18家企业涉及到的私募管理人共55家。晨哨并购将这些私募管理人及其投资标的整理成表,见文章底部。

达晨创投(深圳市达晨财智创业投资管理有限公司)有3只基金投资了热景生物。虽然每只基金的持股比例都不高,但达晨创投对热景生物,总持股达到了16.47%,位列公司第二大股东。

达晨创投在科创板取得的成绩让人并不意外。成立于2000年的达晨创投,是我国第一批本土创投机构。除了医疗健康领域,达晨创投还聚焦于TMT、消费服务、节能环保领域以及军工、智能制造、机器人等特色细分行业。截止目前,达晨创投共管理20期基金,管理基金总规模300亿元;投资企业近500家,成功推出131家,其中76家企业上市,55家企业通过企业并购或回购推出。同时,累积92家企业在新三板挂牌。

经达晨创投投资的企业大名鼎鼎,包括:第一家在美国纳斯达克上市的中国金融信息技术服务商宇信易诚、中国最大的数字电视机顶盒生产商同洲电子、医药上市公司成都中汇、中国规模最大的连锁眼科医院集团爱尔眼科、养殖龙头企业圣农发展、中国最大利亚电池供应商亿纬锂能、国内最大的专业互联网服务提供商网宿科技等。

和达晨创投同为第一阵营的深创投(深圳市创新投资集团有限公司)有2只基金投资了微芯生物,总持股比例1.93%;1只基金投资了普门科技,持股比例2.96%。

深创投是深圳市政府1999年出资引导社会资本出资设立的,目前管理各类基金总规模约3334亿元。深创投主要投资中小企业,涵盖信息科技、互联网、新媒体、生物医药、新能源、节能环保、化工、新材料、高端装备制造、消费品和服务等。截止到2019年3月底,深创投投资企业数量、投资企业上市数量均位居国内创投行业第一位:已投资项目981个,累积投资金额约431亿元,其中144家投资企业分别在全球16个资本市场上市。深创投创投业务IRR达到40.32%。

深创投的投资企业也是家喻户晓,包括:中国在线音乐服务领航者腾讯音乐、中国领先的生活服务电子商务平台美团点评、国内领先的通讯信息技术服务商中新赛克、基因检测龙头企业华大基因、生物再生材料领先企业正海生物等、医疗服务上市企业尚荣医疗等。

除了这些老牌的明星私募机构,我们在榜单中也看到了不少名不见经传的新面孔。如倚锋资本(深圳市倚锋投资管理企业两次投资了微芯生物,总持股比例3.63%。该公司还两次投资了普门科技,总持股比例2.82%。

倚锋资本是国内最早的一批生物医药专业投资机构,多年来,倚锋专注于生物医药VC/PE投资,投资了迈瑞医疗、微芯生物、前沿生物、亚盛医药、普门科技、Apexigen和Centrexion等二十余家境内外优质企业。

像倚锋资本这样,聚焦生物医药领域并深耕多年的投资机构,在科创板提供资本增值机会时,成为了早有准备的人。

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