木瓜移动:紧抱Facebook与谷歌的大腿 是福是祸?

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科创板近了,上交所受理上市公司的申报速度也越来越快。在过去的一周,已经有四批已受理上市公司的名单陆续揭开了面纱。

1、【科技含量需要加强,Facebook代理商木瓜移动走进科创板】

在最新公布的一批名单中,北京木瓜移动有限公司的名字似乎让人觉得眼熟。因为在几年之前,这家公司已经因为创始人是《非诚勿扰》人气嘉宾而收获过一波关注。

2019.3.29日,北京木瓜移动科技股份有限公司发布了科创板招股说明书,承销商为中天国富证券,财务顾问为长江证券。

现如今,这家公司再度来到聚光灯下。作为一家科创板“准上市公司”,木瓜移动科技含量究竟几何?

北京木瓜移动,2008年04月09日在北京成立,注册资本6763万元,行业分类属于信息传输、软件、信息技术服务业,属于国家重点支持的战略新兴产业。

有何过人之处?

2016年5月16日,木瓜移动在新三板挂牌,证券代码:837493,属于协议转让。2016年11月8日申请终止挂牌。转让期间,未发生任何融资或股份转让等股权变动事项。

据官网显示,木瓜移动由清华、斯坦福、谷歌背景的海归团队创立于2008年,是一家专注于大数据技术研发的科技型公司。

木瓜移动本次发行2258万股,发行后总股本90,216,364股。发行前每股净资产5.91元,发行前每股收益1.27元。需等到发行价确定能募集到多少资金,估测募集近12亿元。

对于公司的主营业务,木瓜移动的招股说明书这么介绍:公司利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为广大国内企业提供海外营销服务,为中国的开发者、新经济企业和媒体提供低成本、便捷、快速、精准的出海业务拓展和宣传服务。换句话说,木瓜移动主要获取的是广告主的收入。

本次募集投向:

据招股书显示,在近三年,公司的主营业务按业务种类划分非搜索展示类、效果类以及其他类。其中,搜索展示类服务在2017年后占比获得了飞升,2018年贡献了约42亿元的收入,占总营收比重约为97.05%。这一新结构也顺应了全球大数据营销的变化趋势。

Papaya大数据智能平台升级项目;研发中心建设项目;总部基地项目;补充流动资金。

据了解,木瓜移动同时为世界顶级流量平台Facebook、Google大中华区顶级代理商,同时还与Snapchat、Twitter、Linkedin、Bing等全球主流出海媒体有深度合作关系。截至2018年底,木瓜移动在出海大数据营销产业中处于市场领先地位,在facebook渠道出海营销收入排名前2位,Google媒体渠道排名前5位。

拟通过加强技术研发投入、加快募投项目建设、加强经营管理及内部控制、制定合理分红回报政策等措施,提升资产质量,提高销售收入,增厚未来收益,实现可持续发展,以填补回报.

在近三年,木瓜移动的业绩情况也有了很大的提升,营业收入分别为5.65亿元、22.8亿元、和43.3亿元,实现的净利润分别为4264.63万元、6630.77万元和9531.84万元。

2、主要财务指标:

在本次发行上市中,公司计划公开发行新股不超过2258万股,通过首次公开募股募集11.76亿元,估值约47.04亿元。木瓜移动表示将把募集资金用于旗下Papaya大数据智能平台的升级项目、研发中心建设项目以及总部基地项目,剩余的补充流动资金。

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曾短暂挂牌新三板

营业收入、净利润持续增长

在木瓜移动公布的招股说明书中可以看到,文章开头提到的创始人沈思持股比例最大,不仅直接持有公司49.67%的股份,还通过唯美南瓜、冬瓜科技、木瓜网络间接持有木瓜移动6.99%的股份;而钱文杰则是直接持有公司20.15%的股份,以上两人为一直行动人。

3、公司的主营业务:利用自有技术进行大数据处理分析,为国内企业提供海外营销服务,具体包括搜索展示和效果类服务,将客户信息和商品信息向全球展示和推广。营销网络遍布北美、东南亚、南亚、中东、东欧等地区。

剩下的其他股东:汉富满达、正原智兴等公司的持股比例则均低于5%,且较为分散。

4、主要经营模式:一边对接全球媒体流量资源,另一边对接中国数以万计具有出海需求的新经济企业、开发者和媒体。以海量数据为基础,以核心算法为手段,通过核心技术对于海量数据进行分析后为广告主提供最优投放方案,获取来自于广告主的收入。

从招股书可以看出,木瓜移动曾经进行过四次股份转让,经历了搭建境外红筹架构及拆除过程。这是因为公司曾打算在美国上市,为此,木瓜移动用了8个月的时间在中国本土进行重组。

5、发行人将充分发挥技术优势、数据资源优势、市场、客户资源、全球媒体资源、人才等优势作用。

然而,在顺利登陆新三板后,木瓜移动却又选择了退出。资料显示,2016年5月,木瓜移动曾挂牌新三板。过了5个月,木瓜移动便发布公告称“因公司经营和发展战略调整,公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。”就此退出新三板。就当时的情况看,公司未在新三板募集到预期的资金或许是背后的原因。

技术先进性:包括高吞吐量、海量数据标签库、毫秒级快速响应。

研发占比受质疑 供应商集中或藏风险

模式创新性:全球化互联网营销、个性化推荐和精准化营销、技术导向的市场营销。

作为一家依靠全球大数据资源和大数据处理分析技术来提供服务的公司,再加上即将登陆的科创板都是“科技大牛”,木瓜移动背后的科技含量自然受到了关注。

并为技术产业化和未来发展战略的全球化而努力。

据介绍,公司历来重视大数据营销技术的研发投入,建立了完善的研发体系。然而数据却不这么认为。

6、公司发行前后股权结构及前十大股东持股情况:

招股书显示,公司的研发费用主要由职工薪酬和租赁费用构成,占研发费用比例达99%左右。2016年至2018年,木瓜移动研发费率却呈下降趋势,分别为4.94%、1.20%和0.71%。公司解释为前期研发项目效果显着,营收大幅增长所致。

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