基金四巨头二季度投资揭秘

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  行业配置上,在重点配置金融保险板块的同时,南方旗下基金也积极配置金属非金属和采掘业板块,对机械设备等板块大幅减持。招商银行民生银行浦发银行中国平安深发展A为南方基金前五大重仓股,属于主流配置。

  根据这一统计数字,如果没有意外的话,2009年二季度将是中国基金业历史上股票仓位上升第二快的阶段。

  但与此同时,嘉实旗下一些基金仓位大幅提高。嘉实精选、嘉实优质和嘉实成长增仓幅度均超过10个百分点,嘉实策略和嘉实量化的仓位分别高达94.39%和94.85%,近乎满仓。基金丰和基金泰和仓位也超过78%,接近80%的最高线。这说明嘉实旗下基金内部对市场判断存有较大分歧。

  根据天相统计,截至6月末,42家已公布季报的基金团队增持幅度最大的五大行业分别是:金融保险业、房地产业、采掘业、金属非金属业和综合类股票。上述前五大行业占基金股票总投资的比例上升到48.96%,前五大行业的投资集中度大幅跳升10个百分点以上。

  有股票基金的仓位接近95%的上限,也有股票基金的仓位只有60%的契约最低限,二季末南方旗下基金仓位出现较大分化格局。

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  仔细分析嘉实旗下单只基金可以看出,嘉实整体仓位下降的最大原因是嘉实主题仓位的大幅下降,规模超过100亿的嘉实主题一季末仓位达到94.20%,近乎满仓,但二季度以来该基金大举减仓,二季末仓位只有59.68%,大幅下降了近35个百分点。此外,嘉实服务、嘉实增长、嘉实稳健等老基金的仓位均有所下降。

  金融保险业、房地产业、采掘业、金属非金属业和综合类股票被增持幅度最大

  嘉实基金第一大重仓股为格力电器海油工程双汇发展中国中铁等非金融地产板块位列前十大重仓股,显示嘉实基金在重仓股配置上较偏离主流。

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  和仓位一样,嘉实旗下基金在行业配置上也“各自为政”,没有明显的一致性。嘉实量化超配房地产、嘉实主题则重配医药生物板块,整体上配置金融、机械设备、采掘业、金属非金属、房地产、食品饮料等板块较多。

  截至今日,42家基金公司旗下211只基金已公布了二季报。天相统计数据显示,6月末上述全部偏股基金的平均仓位已经飙升至83.84%,相比上个季度上升8.88个百分点。

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  也就是说,如果今日公告的股票仓位和最终全行业的数据没有太多偏差的话,在2009年上半年,国内基金业的仓位将上升18个百分点。从历史最低位,一举上升到历史最高的区间。

  华夏基金在一季度末时整体股票仓位只有64.6%,远远低于行业平均水平,在基金巨头中仓位也是最低的。过低的仓位令华夏基金一季度业绩并不算特别突出。但二季度开始,华夏基金转变策略,整体大幅加仓,其中华夏大盘精选增仓幅度达到30个百分点。

  而与上个季度不同,本季度各类基金的仓位上升更加平均,可比的开放式基金平均仓位上升9.53个百分点,股票型基金的平均仓位上升了8.32个百分点,混合型基金的股票仓位上升了11.73个百分点,封闭式基金的仓位上升了4.98个百分点。

  据天相投资统计,二季末易方达旗下主动偏股基金平均仓位达90.19%,较一季末大幅上升17.92个百分点。其中易方达价值股票仓位达到94.9%,易方达策略、易方达中小盘、易方达科讯、易方达策略2、易方达精选、易方达成长等股票仓位也都超过90%,这样,易方达旗下有多达7只主动基金股票仓位超过了九成。

  这些基金重仓持有的前20名股票中,金融地产股占到了16家,其中,金融股占10家,地产股占到6家。总计占到前20大股票的八成。

  二季度大举加仓

  本报记者 周宏

  易方达基金的行业配置也非常主流,第一大重仓行业为金融保险业,平均配置比例达到26.35%,超过基金行业平均水平。采掘业为第二大重仓板块,平均配置比例达到13.9%,机械设备和房地产位居第三大和第四大重仓板块。其前十大重仓股中除万科A西山煤电、格力电器外全部是金融保险股。

  历史上,单季股票仓位上升最快的一个季度是2009年一季度。

  旗下基金仓位分化

  据统计,二季末嘉实旗下偏股基金整体仓位为72.08%,较一季末的74.04%下降1.96个百分点,嘉实基金也成为少数几个整体仓位下降的公司之一。

  南方基金

  整体仓位超九成

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